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Der Maler Chris Rhodes hat keinen Erfolg mehr und beschwört den Teufel. Der Schwarze Tod erscheint, verlangt außer Rhodes´ Seele, dass Rhodes John Sinclair tötet, und stellt ihm das Skelett Jacko als Diener zur Seite. Rhodes selbst wird auch zum Skelett, bevor John ihn und Jacko mit der Dämonenpeitsche vernichtet.
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